15/01/2026
Telecom Argentina colocó Obligaciones Negociables por USD 600 millones con una demanda institucional récord
Fuente: telam
La compañía de telecomunicaciones logró adjudicar títulos ante una demanda que triplicó el monto ofrecido, alcanzando uno de los mayores niveles de interés en emisiones corporativas argentinas desde la reapertura del mercado internacional en 2024
>La nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares realizada por Telecom Argentina no solo consolida la posición financiera de la compañía, sino que evidencia el respaldo del mercado a su estrategia a largo plazo. En esta operación, efectuada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores, la compañía adjudicó USD 600 millones tras recibir ofertas por USD 2.427 millones, marcando una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.
El plazo promedio se ubicó en 9,5 años, mientras que la tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50% y el rendimiento en 8,625%. Este último dato implica el rendimiento más bajo para una emisión internacional de la compañía desde 2019 y significa una compresión de 50 puntos básicos respecto de la referencia primaria ofrecida al mercado.
La relevancia del volumen alcanzado queda confirmada en el contexto más amplio del mercado de capitales argentino: la operación registró el mayor interés de inversores institucionales para una emisión corporativa del país desde la reapertura del mercado internacional en 2024. “La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024″, dijo la compañía y destacó que la operación refuerza su presencia en los mercados internacionales y demuestra la solidez de su trayectoria operativa.La colocación se realizó a través de un procedimiento de formación de libro, con la participación de reconocidos coordinadores globales y colocadores tanto internacionales como locales. Entre las entidades involucradas se encuentran J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities, junto a Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Latin Securities y Banco CMF.
A mediados de diciembre, la empresa anunció la integración de todos los servicios bajo la marca Personal.
La compañía, controlada por Cablevisión (Grupo Clarín) y Fintech con 40% de las acciones cada uno, mantiene el 20% restante en manos de inversores bursátiles. Telecom presta servicios completos en Argentina y Paraguay, ofrece televisión paga en Uruguay y provee soluciones digitales en Chile.
El Gobierno de Argentina comunicó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tienen el análisis de la operación de compra en sus manos, sin un pronunciamiento definitivo hasta la fecha.
Fuente: telam
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