>Pampa Energía concretó una emisión internacional de un bono internacional por USD 450 millones, alcanzando un plazo de 12 años, el más extenso logrado por una empresa privada argentina. La operación, que fijó un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125%, recibió ofertas que superaron los USD 1.500 millones y atrajo a fondos de inversión internacionales.

El director ejecutivo de Pampa Energía, Gustavo Mariani, destacó el significado de la operación: “Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada Argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa”.

La petrolera Tecpetrol, perteneciente al Grupo Techint, obtuvo USD 750 millones en Nueva York mediante una emisión a cinco años, con una tasa de interés del 7,625%. Los fondos se destinarán al desarrollo del área Los Toldos II Este en la cuenca neuquina.

El primer tramo del financiamiento corresponde a un préstamo sindicado por USD 700 millones, cerrado el 23 de octubre de 2025, donde YPF actuó como prestatario. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), Banco Santander S.A., Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch y Citibank N.A. (como agente administrativo y de garantías) participaron como organizadores principales, informó Cleary Gottlieb. Esta línea de crédito, garantizada con derechos de cobro provenientes de exportaciones, se estructuró como un “Pre-Export Facility” a tres años y se destinará a la prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo, de acuerdo con Bladex.

El segundo componente del financiamiento se realizó mediante una emisión adicional de obligaciones negociables por USD 500 millones, que se liquidará en los primeros días de noviembre bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente autorizado por la Comisión Nacional de Valores, informó YPF en su comunicado oficial. Esta emisión, con vencimiento el 11 de septiembre de 2031, pagará una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual y se amortizará en tres cuotas anuales a partir de 2029.

Fuente: telam