>El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo tres días en los Estados Unidos durante la semana pasada, donde concretó reuniones con potenciales inversores. La provincia pretende aprovechar el contexto favorable para colocar USD 500 millones en un nuevo bono. Esta financiación le permitiría reperfilar los vencimientos de corto plazo que debe afrontar.

El mandatario aclaró que esta instancia no implicó compromisos ni constituyó un proceso de emisión de deuda. Fue un “non deal roadshow”, una etapa previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta”, precisó.

Frigerio llegó a EEUU acompañado de su ministro de Economía, Fabián Boleas. Además, lo respaldó un consorcio de entidades financieras que participarán de la futura operación. En ese grupo están el Santander, el BBVA, el Bank of America y el Banco de Entre Ríos.

Una fuente de los potenciales inversores dijo a Infobae que el mandatario entrerriano y su equipo hicieron una presentación “muy profesional”. En este sentido, puntualizó: “Esperamos que los mercados tengan una opinión favorable de la calidad del crédito provincial y sean receptivos de un nuevo instrumento”.

La meta de la nueva salida al mercado voluntario de deuda es reperfilar los vencimientos. Se intentará prolongar los plazos de repago de intereses y capital para evitar un escenario como el actual. Desde que llegó a la gobernación, Frigerio tuvo que atender servicios de deuda por más de USD 130 millones cada año.

Desde principios de 2024, el stock de la deuda se redujo de USD 500 millones a USD 280 millones. El Gobierno de Frigerio atendió estos compromisos en un escenario de baja de la recaudación provincial, caída de la coparticipación y aumento de la demanda social por el retiro del Estado nacional de algunas áreas.

Estos dos datos son centrales para determinar a qué costo podría financiarse la Provincia. El interés que ofrecen los títulos norteamericanos es un piso sobre el que se suma el diferencial de riesgo argentino para obtener un guarismo que determine qué tasa pagaría Entre Ríos por su nueva deuda.

Fuente: telam