>Banco Macro cerró una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al conseguir USD 400 millones mediante la emisión de una nueva Obligación Negociable (ON) con vencimiento a cinco años.

En ese momento, el banco detalló que la emisión se inscribía en una estrategia financiera más amplia, orientada a diversificar fuentes de fondeo y capitalizar el momento del mercado. La sólida posición patrimonial del banco y su trayectoria como una de las entidades privadas más grandes del país contribuyeron al atractivo del instrumento entre los inversores institucionales.

Como se detalló, esta ON 2026 de Macro es clase “H” a 5 años de plazo a una tasa del 8 por ciento, por un monto que asciende a los 400 millones de dólares.

“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado, alcanzando un libro de casi 3 veces sobresuscripto, por USD 1.150 millones. Se emitieron en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo por un valor nominal de 1.500 millones de dólares”, destacó el banco.

“La emisión confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de inversores en Banco Macro >Esta operación se da en un contexto en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, contribuyendo a la estabilidad cambiaria local al ingresar parte de esas divisas.

El descenso del riesgo país que siguió al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a compañías y gobiernos provinciales acceder a mejores condiciones financieras.

La última operación destacada fue liderada por Telecom, que consiguió USD 600 millones a una tasa de 8,5% y con un plazo de 9,5 años.

Fuente: telam