>Banco Macro cerró una colocación en el mercado internacional de capitales al conseguir USD 400 millones mediante la emisión de una nueva Obligación Negociable (ON) con vencimiento en junio de 2029. La operación marca el regreso de la entidad a los mercados externos con deuda a mediano plazo, luego de más de diez años sin emitir en esta plaza.

En Macro destacaron que las condiciones de la operación fueron favorables si se considera el incierto panorama financiero internacional generado por la situación en Medio Oriente. A la vez, se mostraron optimistas con el fondeo obtenido en un contexto de crecimiento del crédito en el país, dado que le permitirá expandir la colocación de préstamos en diversos segmentos.

La emisión fue estructurada con colocadores internacionales de primer nivel, como Bank of America Securities Inc. y JP Morgan Securities LLC, junto a los colocadores locales Macro Securities, Balanz Capital Valores y Latin Securities. El instrumento será pagadero en dólares en el exterior, y su cupón será abonado de manera semestral.

En los últimos meses, varias empresas argentinas aprovecharon una ventana de oportunidad para colocar deuda en dólares a tasas relativamente competitivas, frente a un contexto internacional más calmo y una cierta estabilización de las variables macroeconómicas locales. Entre ellas se cuentan Vista, Pluspetrol, Telecom y Pampa Energía, que lograron emitir a tasas de entre 7,875% y 9,5%, dependiendo del plazo y del perfil de riesgo.